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核心摘要
报告分析了全球能源自主战略驱动下锂电行业的新机遇，指出储能和动力电池的需求增长逻辑，并探讨了地缘冲突对能源转型的影响。
关键事实
锂电需求
- ·2015-2018年为第一轮上行周期，2020-2022年为第二轮上行周期，2025年起进入第三轮上行周期
- ·储能受益于商业模式优化、AI数据中心缺电和新兴市场光储平价
全球能源自主
- ·欧洲油气煤全面依赖进口，亚太煤炭储备丰富但石油天然气高度依赖进口
- ·中东战争导致的能源安全担忧可能加速2026-2030年能源转型进程
核心观点
储能需求增长逻辑
新能源装机占比达到一定水平、AI算力拉动负荷增长，以及地缘冲突导致的能源安全担忧加剧。
论据：全球碳中和宏观框架下供给侧与需求侧共振，中东战争影响一次能源供给
欧洲储能市场
欧盟新能源装机占比快速上升，电力市场波动加剧，补贴力度加强、加速投资。
论据：2023年以来欧洲负电价出现频次提升，欧盟累计批复援助储能项目金额达到234亿元
关键数据
| 指标 | 数值 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 全球新能源发电量占比 | 15% | % | 2026 |
| 中国储能月度备案规模 | 378GWh | GWh | 2025 |
趋势预测
- ·全球储能装机将持续高增，预计到2030年累计装机有望达到400GWh。高置信
- ·欧洲新能源车渗透率二次加速，2025-2026年迎来新一轮增长。中置信
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存档路径
/睿电网盘/03_外部资料/02_行研报告/2026/长江证券-电力设备与新能源行业：全球能源自主叙事下的锂电新机遇-260416_mqj74k3h.pdf